Nomad Foods kauft Frikom und Ledo von der Fortenova Group für 615 Millionen Euro

Fortenova Group d.d. und Nomad Foods Limited haben einen Kaufvertrag (SPA) für die Tiefkühlkost-Gruppe unterzeichnet, die aus Ledo plus d.o.o., Ledo Citluk d.o.o., Frikom d.o.o. sowie mehreren kleineren verbundenen Unternehmen besteht, gab das Unternehmen bekannt.

Der Wert der Transaktion beträgt 615 Mio. EUR, schuldenfrei und bargeldlos. Nach Abschluss der Transaktion, der für das 3. Quartal 2021 geplant ist, wird Nomad Foods Eigentümer der Tiefkühlkost-Gruppe sein, die ein führendes europäisches Tiefkühlkostportfolio von legendären einheimischen Teifkühlkost-Marken mit einer starken Anerkennung bei den Verbrauchern in Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina und mehreren anderen Ländern in Südosteuropa (SEE) umfasst. Mit mehr als einem halben Jahrhundert Tradition ist die Tiefkühlkost-Gruppe der größte Hersteller und Vertreiber von Eis und Tiefkühlkost auf ihren jeweiligen Märkten.

- Dies ist eine Transformationstransaktion für die Fortenova Group mit allen Mitteln, die zur Entschuldung der Gruppe und zur Lieferung einer Fortenova Group verwendet werden sollen, die nach vielen Jahren finanziell stark und in der Lage ist, vollständig in alle Geschäftsbereiche zu investieren - sagte James Pearson, Fortenova Group Finanzvorstand.

- Unsere Tiefkühlkost-Gruppe ist Marktführer in der Region, in der wir tätig sind, und ich bin froh, dass wir unser Hauptziel im Verkaufsprozess erreicht haben. Ziel war es, über die Wertmaximierung hinaus diese Transaktion mit einem strategischen Partner abzuschließen, der den größtmöglichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Tiefkühlkost-Grupp leistet und den vollen Wert und das Potenzial dieses Geschäfts und seiner Mitarbeiter erkennt - sagte Fabris Perusko, Fortenova Group Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrates.

- Mit Abschluss dieser Transaktion werden wir eine wichtige Voraussetzung für die Optimierung der Kapitalstruktur erfüllen, die starke Investitionen in unser Geschäft ermöglicht und deren zukünftiges Wachstum vorantreibt. Ich bin allen Menschen in der Tiefkühlkost-Gruppe und in der Fortenova Group sehr dankbar, die in den letzten sechs Monaten sehr hart daran gearbeitet haben, dies zu erreichen. Da wir wissen, dass unsere Tiefkühlkost in sehr guten Händen sein wird, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Nomad Foods als wichtigem zukünftigen Geschäftspartner in dieser Region - schloss Perusko.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den behördlichen Genehmigungen auf den jeweiligen Märkten sowie der Zustimmung der Aktionäre der Fortenova Group. Der Verwaltungsrat der Fortenova Group, der sich ebenfalls aus Vertretern der Mehrheitsaktionäre zusammensetzt, hat die Unterzeichnung des SPA mit Nomad Foods einstimmig unterstützt.

Die Fortenova Group wurde bei dieser Transaktion von Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, Bogdanović, der Anwaltskanzlei Dolički & Partners, der Citigroup Global Markets Europe AG, der Anwaltskanzlei Isailović & Partners, der KPMG Kroatien, der Anwaltskanzlei Marić & Co und der VTB Bank (Europa) beraten SE.