Wie ESG-Due-Diligence Investitionen vorantreibt: Ein PlanRadar-Bericht

(FotoPixabay/Beesmurf)

PlanRadar, die führende digitale Plattform für Bau-, Immobilien- und Facility-Management, hat sein neuestes E-Book „ESG in der Immobilienbranche“ veröffentlicht. Dabei wird vor allem untersucht, wie ESG-Strategien dazu beitragen, Investitionen in die Baubranche in ganz Europa anzuziehen, und welche Rolle digitale Tools bei der Sicherung zukünftiger Finanzierung spielen.

Der Bericht betont von Anfang an, dass es bei ESG-Praktiken nicht nur um die Einhaltung regulatorischer Richtlinien geht, sondern auch um die Erzielung erheblicher Geschäftsvorteile. Dies könnte erklären, warum 52 % der Privatanleger ESG als Strategie zur Steigerung des Vermögenswerts anwenden und die Hälfte eine Anlagepolitik umsetzt, die ESG ausdrücklich einbezieht. [1]

Der Bericht stützt sich auf bestehende Forschungsergebnisse führender Beratungsunternehmen, darunter Deloitte. Es wird betont, dass Bauunternehmen, die sich mit kohlenstoffarmem Bauen und grüner Immobilienentwicklung befassen, aufgrund des ESG-Due-Diligence-Prozesses für Investoren attraktiv sind. Jüngsten Schätzungen zufolge liegt der Wert globaler ESG-Vermögenswerte bei über 23 Billionen US-Dollar[2].

Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen des Berichts ist, dass Immobilieneigentümer, die sich auf die Erreichung von ESG-Zielen konzentrieren, häufig eine höhere Kapitalrendite (ROI) erzielen, und legt außerdem nahe, dass die Kapitalrendite umso schneller ausfällt, je schneller Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. Dies legt einen zunehmenden Schwerpunkt auf die Integration von ESG-Strategien in die technische Due Diligence von Immobilien, um bessere Ergebnisse zu erzielen, einschließlich des Verständnisses des aktuellen Zustands des Gebäudes und möglicher Reparaturkosten sowie der Einhaltung von Bauvorschriften.

Allerdings heißt es in dem Bericht auch, dass dieses Ziel nicht über Nacht erreicht werden kann, da der Integrationsprozess langwierig sein kann, da er auf unabhängige Experten angewiesen ist, die Daten auswerten, Berichte erstellen und Ziele ausrichten. Außerdem sind hohe Vorabkosten mit evidenzbasierten Daten verbunden, die die ordnungsgemäße Einhaltung von Prozessen und Vorschriften für sichere und bewohnbare Gebäude belegen. Das Sammeln und Melden von ESG-Daten ist angesichts der Vielzahl an Standards und Vorschriften, die sich ständig weiterentwickeln, eine anspruchsvolle Aufgabe, ebenso wie die Aufrechterhaltung hochwertiger Aufzeichnungen von Projektdokumentationen, Verträgen, Plänen und Protokollen in fragmentierten Projektlieferketten.

Antonio Radovčić, Regionaldirektor von PlanRadar für Südosteuropa, kommentierte den Bericht wie folgt:

- ESG wird zu einem wichtigen Treiber für Investitionen mit Investitionsmemoranden, die alle ESG-Risiken, Minderungsstrategien, damit verbundenen Kosten und Annahmen abdecken, die während des Due-Diligence-Prozesses identifiziert wurden. Wer in der Immobilienbranche dieses Unternehmenskriterium ernst nimmt und das Potenzial digitaler Tools für ein effizienteres Dokumentenmanagement berücksichtigt, wird die Verwaltung verbessern, den gesellschaftlichen Wert steigern und negative Umweltauswirkungen reduzieren und so dem Markt den dringend benötigten Auftrieb und Schutz vor der wirtschaftlichen Volatilität geben.

(FotoPlanRadar)

Das Dokument beleuchtet auch die Rolle, die digitale Plattformen bei der Erleichterung der Integration von ESG-Daten in die technische Due-Diligence-Analyse spielen können, indem sie relevante Informationen genau sammeln und melden, um spezifische strukturelle Probleme, Inkonsistenzen und Risiken zu identifizieren.

Investoren mit Gewerbeimmobilienportfolios entwickeln häufig wirksame Strategien zur Steigerung des Immobilienwerts und der Energieeffizienz durch Rationalisierung der Wartungskosten. Laut der Studie ermöglicht die neueste Software eine schnelle Schätzung der Kosten für den Wiederaufbau und Umbau von Gebäuden, was Investoren hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Für Immobilien bedeutet die detaillierte Erfassung technischer Daten, dass die Effizienz von Prozessen wie der Due Diligence deutlich gesteigert wird.

Antonio Radovčić fügt hinzu:

- Während sich die ESG-Taxonomie und die ESG-Vorschriften noch in der Entwicklungsphase befinden, werden Unternehmen, die jetzt wirksame ESG-Überwachungsstrategien umsetzen, die Tür zu höheren Anlagerenditen in der Zukunft öffnen. Eine umfassende Dokumentation der Immobilie im Rahmen der technischen Due-Diligence-Analyse nimmt viel Zeit in Anspruch. Digitale Lösungen machen diesen Prozess deutlich effizienter und tragen dazu bei, den Vermögenswert, die Mieterzufriedenheit und die Gesamtwertsteigerung des Unternehmens langfristig sicherzustellen. Sie bieten außerdem einen manipulationssicheren Prüfpfad, der die Einhaltung immer strengerer Bauvorschriften unterstützt und den Beteiligten zusätzliche Sicherheit bietet.

Weitere Erkenntnisse aus dem PlanRadar-E-Book „ESG in der Immobilienbranche mit PlanRadar“ finden Sie hier.

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