CTP gab die erfolgreiche Platzierung von Green Bonds in Höhe von 750 Millionen Euro und ein Übernahmeangebot in Höhe von 250 Millionen Euro bekannt

Quelle: Promo

Sonntag, 11.02.2024.

20:37

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Podeli

(FotoCTPark Belgrade North)

CTP, das nach Bruttomietfläche größte börsennotierte europäische Unternehmen für die Entwicklung, den Besitz und die Verwaltung von Industrie- und Logistikimmobilien, gab bekannt, dass es erfolgreich sechsjährige Green Bonds in Höhe von 750 Millionen Euro mit festem Kuponzinssatz von 4,750 % (Durchschnittswert zwischen Kauf- und Verkaufspreis + 220 Basispunkte) platziert hat. Die Übertragung der Anleihen ist abgeschlossen und sie wurden am 5. Februar 2024 in den Handel an der Börse Euronext Dublin einbezogen.

Diese Anleiheemission, die die Rückkehr von CTP auf den Eurobond-Markt markiert, stieß auf eine starke Anlegernachfrage und erreichte in der Spitze eine 5,5-fache Zeichnung und einen Auftragsbestand von über 4,1 Milliarden Euro, was das Interesse am starken Kreditprofil von CTP widerspiegelt.

Der Erlös aus dieser Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich Entwicklungsfinanzierung und gleichzeitiger Übernahmeangebote. CTP wird den Nettoerlös der Emission in ein Portfolio zulässiger Vermögenswerte im Rahmen des Green Bond Framework des Unternehmens investieren.

Das gleichzeitige Angebot im Rahmen der Ausschreibung ermöglicht es der CTP-Gesellschaft, Anleihen im Gesamtnennwert von 250 Mio. EUR wie folgt zurückzukaufen:

(FotoScreenshot)

Der Abschluss des Angebots wird für den 7. Februar 2024 erwartet.

Unternehmen

CTP invest d.o.o. Beograd

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