CTP, najveći izdavač zelenih obveznica u 2021. u Evropi, vraća se na tržište uz veliku potražnju ESG investitora za novom tranšom od 700 mil EUR

CTP N.V., najveća kompanija registrovana u EU za razvoj i upravljanje logistikom i industrijskim nekretninama po bruto razvijenoj površini, izdala je četvorogodišnje zelene obveznice vredne 700 mil EUR u okviru svog srednjoročnog programa vrednog 8 mlrd EUR. Ukupna tražnja dosegla je vrednost od oko 1,3 mlrd EUR, što odražava snažnu reputaciju koju je CTP izgradio među investitorima u korporativne zelene obveznice u periodu od 15 meseci otkad je ova kompanija ušla na tržišta kapitala.

Fiksna vrednost godišnjeg kupona u okviru januarske četvorogodišnje tranše iznosi 0,875%, u poređenju sa 0,625%, koliko je iznosila vrednost za petogodišnje zelene obveznice koje je CTP izdao u septembru 2021, što odražava rastuće tržišne stope usled očekivane veće inflacije. Prosečan iznos kompanijskog duga pao je na 1,14% sa 1,19% od septembra 2021. Period dospeća duga kompanije CTP sada je 5,9 godina umesto 6,2 godine.

U 2021, CTP je bio najveći izdavač ESG-sertifikovanog duga u sektoru nekretnina u Evropi, sa ukupno 2,5 mlrd EUR plasiranih kroz pet zasebnih tranši tokom godine, uključujući najnižu kuponsku stopu ikada postignutu, od 0,5%, za jednu kompaniju iz ovog sektora, čiji je kapital koncentrisan na tržištima srednje i istočne Evrope.

- CTP je odlučio da se vrati na kapitalna tržišta na početku 2022. da bi osigurao konkurentne cene za naš brzorastući razvoj održivih industrijskih i logističkih nekretnina i da bi obezbedio finansiranje za ostatak godine. Smatramo da je, s obzirom na uticaj rastućih kamatnih stopa i veće očekivane inflacije na tržište obveznica, ovo dobar trenutak da se izda naša osma obveznica. Veoma smo zadovoljni potražnjom investitora i vrednostima koje smo uspeli da postignemo, i to tokom jednog od najaktivnijih perioda zabeleženih na tržištima evro-obveznica. Primetili smo veću potražnju nego ranije, pri čemu se oko 90% svih investitora fokusira na zelene investicije. Ovakva potražnja dokazuje reputaciju CTP-a u smilsu održivosti, kao jedine kompanije za logistiku i nekretnine u Evropi sa 100% BREEAM-sertifikovanim portfoliom - rekao je Ričard Vilkinson, finansijski direktor CTP-a.

Nova emisija postigla je široku međunarodnu distribuciju, a kupci su uglavnom upravljači imovinom (66% od ukupne sume od 700 mil EUR), dok najviše kupaca dolazi sa područja Beneluksa (28%), iza kojih dolaze oni iz Ujedinjenog kraljevstva i Irske (24%), DACH regiona (19%) i Francuske (16%).

CTP će iskoristiti deo zarade za finansiranje istovremene ponude otkupa hartija od vrednosti po stopi od 2,125%, čiji je datum dospeća oktobar 2025, u iznosu od 168 mil EUR od ukupno 650 mil EUR (od kojih je 500 mil EUR vrednost izdatih akcija). Bilansni iznos biće iskorišćen za pokrivanje ukupnih očekivanih troškova finansiranja razvojnih planova CTP-a u 2022, pri čemu će kompanija povećati svoj portfolio do ciljanih 10 miliona kvadratnih metara bruto razvijene površine do kraja 2022, godinu dana ranije nego što je određeno pri inicijalnoj ponudi u martu 2021. Svi projekti koje CTP razvija podložni su standardu održivosti BREEAM, u kategoriji "Vrlo dobro" (Very Good) ili iznad nje, u skladu sa posvećenošću kompanije održivom poslovanju. Kapital će takođe biti iskorišćen za isplatu oko 350 mil EUR skupljeg duga pre roka, po prosečnoj stopi od oko 2,4%, za kompaniju Deutsche Industrie REIT (’DIR’). CTP je trenutno u procesu preuzimanja kompanije DIR i posvećen je finansiranju ozbiljnog unapređenja njihovog portfolija industrijskih i logističkih nekretnina u Nemačkoj u cilju dovođenja istih do savremenih standarda održivosti.

- CTP započinje 2022. u snažnoj poziciji kada je u pitanju finansiranje. Sada smo u stanju da bez problema pokrijemo predviđene troškove sopstvenih razvojnih planova do kraja godine po izuzetno konkurentnim cenama, što odražava snažnu institucionalnu potražnju za zelenim obveznicama CTP-a, uprkos rastućim stopama. Takođe smo u dobroj poziciji da iskoristimo ovaj kapital za restrukturiranje i znatno smanjivanje troškova duga kompanije DIR u procesu integrisanja njenog portfolija u CTP u Nemačkoj. Naš dinamični model rasta može da se nastavi širom tržišta srednje i istočne Evrope i van njih - zaključio je Jan-Evert Post, direktor CTP-a za odnose sa investitorima.