Piraeus banka planira dokapitalizaciju u visini od 800 mil EUR putem emisije prava

(Centrala Piraeus grupe u Atini)

Upravni odbor Piraeus banke je krajem oktobra objavio nameru povećanja novčanog kapitala nuđenjem prava preče kupovine postojećim akcionarima, u iznosu od približno 800 mil EUR, ukoliko za to dobije odobrenje akcionara na vanrednim skupštinama, saopšteno je iz banke.

Banka je obezbedila otkup hartija od vrednosti od pokrovitelja emisije, pod uobičajenim uslovima, za pun iznos emisije prava od kompanija "Barclays Capital", "Credit Suisse", "Goldman Sachs International" i "Morgan Stanley", koje će nastupati kao udruženi globalni koordinatori (JGC) za emisiju prava. Cena upisa emisije za povećanje kapitala biće utvrđena pre realizacije emisije prava, koja se očekuje u januaru 2011. godine.

Cilj predloženog povećanja kapitala je jačanje kapitalne pozicije banke u očekivanju strožeg regulatornog okruženja i u nastojanju da se ispune povećana očekivanja investitora, jačanje položaja banke u kontekstu makroekonomskih uslova u Grčkoj i omogućavanje da banka iskoristi atraktivne mogućnosti organskog rasta u regionu.

Banka je pristala na uobičajeni "lock-up" period od 180 dana od datuma završetka emisije prava.

Piraeus na vanrednim skupštinama takođe namerava da zatraži odobrenje akcionara za emisiju konvertibilnih obveznica u vrednosti do 250 mil EUR bez prava preče kupovine, kako bi se dodatno poboljšala finansijska fleksibilnost banke i povećala njena sposobnost da na odgovarajući način ojača strukturu kapitala. Konkretne uslove ponude konvertibilnih obveznica utvrdiće Upravni odbor banke pre upućivanja ponude, za koju će takođe važiti gore navedeni "lock-up" period.

Očekuje se da će vanredne skupštine biti sazvane na prvi poziv 23. novembra 2010. godine. Nakon odobravanja na toj ili kasnijoj ponovljenoj vanrednoj skupštini, očekuje se da će emisija prava biti započeta u januaru 2011. godine. Konkretne uslove emisije prava utvrdiće Upravni odbor banke pre njene realizacije.