United Group završila prodaju mobilnih tornjeva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji kompaniji Tawal za više od milijardu evra

United Grupa BV, u okviru koje u Srbiji posluju kompanije SBB, Shoppster, a medijske sadržaje emituju televizije N1, Nova i Sport Klub, saopštila je danas da je, nakon objave o prodaji infrastrukture tornjeva mobilne mreže 20. aprila 2023. godine, 24. avgusta završila prodaju svoje infrastrukture mobilnih tornjeva u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji (TowerCo) kompaniji TAWAL, ogranku stc Grupe i kompaniji za integrisanu ICT infrastrukturu u regionu MENA (Bliskom Istoku i Severnoj Africi). Transakcija je, kako navode završena u skladu sa odredbama kupoprodajnog ugovora (SPA) i nakon odobrenja regulatora.

Transakciona vrednost prodaje TowerCo, koji poseduje više od 4.800 tornjeva, bez prenosa gotovine ili duga, iznosi 1.220 mil EUR, što znači da je odnos ukupne vrednosti infrastrukture mobilnih tornjeva (EV) prema EBITDA 20,1, navodi se u saopštenju.

Neto prihod od transakcije iznosio je, kako se dodaje, 1.218 mil EUR i korišćen je za punu otplatu nesubordiniranih obezbeđenih obveznica kompanije u iznosu od 525 mil EUR za 2024. godinu i nesubordiniranih obezbeđenih obveznica u iznosu od 550 mil EUR za 2025. Preostali iznos usmeren je na dalje jačanje gotovinske i likvidnosne pozicije United Grupe. Pored toga, likvidnost kompanije će biti dodatno ojačana dodatnim uplatama od 29 mil EUR od strane ToWerCo ubrzo nakon zatvaranja transakcije. Nakon otplate glavnice i obračunate kamate za obveznice za 2024. i 2025. godinu, ukupan pozitivan efekat na likvidnost kompanije iznosiće 168 mil EUR.

Transakcija je prva investicija koju je TAWAL napravio u evropskom sektoru telekomunikacija. TAWAL je najveći provajder integrisane ICT infrastrukture u regionu MENA i u svom portfoliju imaviše od 21.000 mobilnih tornjeva.

United Grupa i njene kompanije ostaće glavni zakupci tornjeva koji su deo transakcije. Shodno tome, United Grupa je sklopila dugoročni ugovor o uslugama sa početnim rokom od 20 godina i automatskim obnavljanjem na osam godina nakon toga. Pored toga, zaključen je i Ugovor o nivou kvaliteta usluge, koji će omogućiti nesmetano korišćenje infrastrukture telekomunikacionih stubova nakon završetka transakcije.

Viktorija Boklag, izvršna direktorka United Grupe, rekla je:

- Ovo je veoma uspešan posao za United Grupu, jer nam omogućava da oslobodimo kapital iz postojećih infrastrukturnih sredstava, dok u isto vreme koristimo prednosti povoljnih procena imovine u poslovanju sa komunikacionim tornjevima. Ovaj potez odražava prodaju mnogih operatora širom Evrope poslednjih godina. Prihodi od prodaje usmereni su na značajno smanjenje duga i oslobađaju novčani tok za budući rast. Oduševljeni smo što smo se povezali sa TAWAL-om, najvećim provajderom ICT infrastrukture u regionu Bliskog istoka i Severne Afrike, za njihovu prvu investiciju u evropsku telekomunikacionu industriju i istraživanje dodatnih mogućnosti za zajednički rast i širenje.

United Grupa sa sedištem u Holandiji posluje u osam zemalja, ima preko 15,5 miliona korisnika, ima približno 15.000 zaposlenih, kao i godišnje prihode od oko 2,7 mlrd EUR. Od marta 2019. godine u većinskom je vlasništvu BC Partners, jedne od najvećih investicionih kompanija u svetu, ističe se u saopštenju.