Serbia Edition
Serbische Ausgabe
Izdanje BiH
Izdanje Crna Gora
Vesti
Fortenova grupa najavila novu vlasničku strukturu bez sankcionisanih akcionara u suvlasništvu
Izvor: eKapija
Četvrtak, 30.11.2023.
13:22
Četvrtak, 30.11.2023.
13:22
Komentari
Ilustracija (Foto: Edhar/shutterstock.com)
Nova vlasnička struktura sprečiće nanošenje dalje finansijske štete i stvaranje operativnih poteškoća u poslovanju, koje su do sada bile rezultat učešća sankcionisanih suvlasnika u vlasništvu kompanije, navedeno je u saopštenju Grupacije.
Dogovor se odnosi na prodaju i prenos 100% udela koje Fortenova Group TopCo B.V. drži u kompaniji Fortenova Group MidCo B.V. na novoosnovanu holandsku korporativnu strukturu, koja se sastoji od holandske fondacije Iter STAK Stichting i holandskog društva Iter BidCo B.V., za iznos koji ukupno može dostići do 660 mil EUR.
Od tog iznosa, pola milijardi evra kupci plaćaju bezuslovno na zaključenju transakcije, a isplata preostalih do 160 mil EUR je vezana za postizanje ugovorom preciznih finansijskih ciljeva Fortenova grupe koje bi upravo ova transakcija trebalo da omogući. Finansijski ciljevi, s čijim ostvarivanjem je srazmerno povezana isplata preostalog iznosa, su pre svega ugovaranje održivog refinansiranja u 2024. godini, pod uslovima boljim od sadašnjih i dostizanje određenih odnosa duga i dobiti iz operativnog poslovanja, koji su niži od sadašnjih.
- Ukoliko u sledeće tri godine dođe do uključivanja Fortenova grupe na organizovano tržište ili prodaje materijalne imovine kompanije, ugovor predviđa i moguće dodatne isplate sadašnjim akcionarima koji neće učestvovati u novoj vlasničkoj strukturi - navodi se u saopštenju.
Fortenova grupa je u septembru ove godine potpisala ugovor o izdavanju obveznica u iznosu od 1,2 milijardi evra kojim je kratkoročno refinansiran dug kompanije na rok do kraja novembra 2024. godine te će sadašnji kreditori, fondovi kojima upravlja američki HPS Investment Partners, i dalje imati zalog na udele u kompaniji MidCo.
Odobrenje za transakciju koje je neophodno za njeno zaključenje, biće zatraženo od akcionara (vlasnika depozitnih potvrda Fortenova Group STAK-a) na skupštini, a zaključenje glasanja se očekuje 19. decembra.
Dogovor o kojem će glasati akcionari (vlasnici depozitnih potvrda) je takav da u novoj vlasničkoj strukturi, pod jednakim uslovima kao i OpenPass, mogu učestvovati svi kvalifikovani akcionari, odnosno svi nesankcionisani sadašnji vlasnici depozitnih potvrda kompanije, među kojima je i čitav niz partnera i dobavljača Fortenova grupe.
Sadašnji akcionari koji nisu pod sankcijama će na ovaj način moći ili samo da prenesu svoje vlasništvo u novu BidCo kompaniju, ili uz dobrovoljnu opciju dodatne investicije da povećaju svoj suvlasnički udeo, ili da odaberu opciju isplate, odnosno izlaska iz vlasničke strukture. Sankcionisanim akcionarima će njihovi pripadajući iznosi biti uplaćeni na poseban račun kojem će pristupiti kada sankcioni propisi Evropske unije, SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije to dozvole.
Kako će zapravo izgledati nova vlasnička struktura zavisiće od interesa sadašnjih nesankcionisanih vlasnika depozitnih potvrda za dodatnom investicijom u suvlasništvu. Kako bi, bez obzira na nivo interesa akionara za dodatnom investicijom, osigurao sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj ceni, Open Pass je pristao da osigura isplatu celog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno.
Fabris Peruško, glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Fortenova grupe rekao je da će postizanjem ovog dogovora svim sadašnjim nesankcionisanim akcionarima kompanije pod jednakim uslovima biti omogućeno da donesu odluku o tome da li žele da nastave da budu suvlasnici u novoj vlasničkoj strukturi Fortenova grupe, u kojoj više neće biti sankcionisanih akcionara, koji će pri tome biti nadoknađeni u skladu sa sankcionom regulativom.
- S početkom rata u Ukrajini našli smo se, ne svojom krivicom, u situaciji da nas sankcionisano rusko suvlasništvo bitno ograničava u poslovanju i daljem razvoju, čineći dugoročno i održivo refinansiranje nemogućim i ta će se situacija sada napokon promeniti, na dobrobit svih naših zaposlenih, partnera, kupaca i širih zajednica država u kojima poslujemo. Posebno mi je drago što će realizacija ovog dogovora omogućiti konačno plaćanje dobavljačima bivšeg Agrokora, koji su i današnji partneri Fortenova grupe, duga koji je na holandskoj holding kompaniji Fortenova Group TopCo u iznosu od 82 mil EU - naveo je Peruško.
Kako bi akcionari Fortenova grupe mogli da donesu relevantnu odluku o tome kako će glasati, kao i odluku o tome hoće li i uz koji iznos eventualne dodatne investicije da prenesu svoja udela u BidCo STAK, kompanija Fortenova Group TopCo je pripremila detaljne materijale dostupne investitorima, s kojima će se takođe održati razgovor.
Završetak transakcije, koji se očekuje između prvog i drugog kvartala 2024. godine, zahtevaće odobrenje određenih sankcionisanih tela, kao i odobrenja tela nadležnih za zaštitu tržišnog takmičenja u više nadležnosti.
Firme:
Fortenova grupa d.d.
Tagovi:
Fortenova Group TopCo BV
Fortenova grupa
Open Pass Ltd
Fortenova grupa dd Hrvatska
Fortenova Group MidCo BV
Iter STAK Stichting
Iter BidCo BV
Fabris Peruško
nesankcionisani akcionari
Komentari
Vaš komentar
Naš izbor
Rubrike za dalje čitanje
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno,
uz konsultacije sa našim ekspertima.